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汉商集团拟增发募资12.85亿元 9亿元用于并购迪康药业

发布时间:2020-07-29 10:06    来源媒体:东方财富网

原标题:汉商集团(600774)拟增发募资12.85亿元 9亿元用于并购迪康药业

中国产业经济信息网注意到,汉商集团(600774.SH)在医疗产业上的布局进一步加强。该公司7月28日晚间披露《重大资产购买预案》和《非公开发行股票预案》,以增发完成对迪康药业的全资并购。

根据《重大资产购买预案》,汉商集团及全资子公司汉商大健康产业有限公司(以下简称汉商大健康)拟以支付现金的方式购买四川蓝光发展股份有限公司(以下简称蓝光发展)和成都蓝迪共享企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称蓝迪共享)合计持有的成都迪康药业股份有限公司(即标的资产,以下简称迪康药业)100%的股权。

据披露,该交易预计将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。此次交易为现金收购,汉商集团及全资子公司汉商大健康将通过自有资金、自筹资金及非公开发行股票募集资金等方式筹集交易价款所需资金。

汉商集团同日发布的《非公开发行股票预案》称,该公司拟向不超过35名特定投资者发行股份数量不超过6808.44万股的股票,募集资金总额不超过12.85亿元;扣除发行费用后其中9亿元用于收购迪康药业100%股权,3.85亿元用于补充流动资金。

此次交易前,蓝光发展持有迪康药业1.10亿股股份,占迪康药业总股本的91.41%;蓝迪共享持有迪康药业1031.08万股股份,占迪康药业总股本的8.59%。此次交易完成后,迪康药业将成为汉商集团的全资子公司,汉商集团将直接持有迪康药业99%的股份,汉商大健康将持有迪康药业1%的股份。

根据《业绩承诺补偿协议》,2020-2022年度,迪康药业归属于母公司所有者的净利润为7000万元、9000万元、1.10亿元,且迪康药业在2020-2022年度每年投入的研发费用应不低于当年营业收入的3%,如果低于3%,则相应扣减当年实现的净利润。经交协商,迪康药业100%股权的交易作价为9亿元,最终交易价格以湖北众联资产评估有限公司对迪康药业以2020年6月30日为评估基准日进行评估的结果为基础协商确定。

中国产业经济信息网了解到,汉商集团主营业务为零售业、会展业等,零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店等。受到整体经济下行、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响,汉商集团所处行业竞争日趋激烈,该公司盈利水平增速有所放缓,需要拓展新的业务板块和盈利增长点。面对外部经济下行、竞争加剧等诸多困难,汉商集团在积极推进公司商业板块加快发展、做大做强的同时,还新增大健康产业板块,抓住资本市场的有利时机,在医用器械、医用耗材、医用药品等业务方面进行战略性布局,推进“商业与大健康产业并行”的发展战略,寻求新的发展机遇。

披露信息显示,迪康药业是以制药为主,集药品及医疗器械研发、制造、营销等纵向一体化发展的高新技术企业。迪康药业拥有各类剂型药品,包括大量医保目录内药品,是国内拥有产品剂型比较丰富、药品生产批准文号比较多和覆盖治疗领域比较全面的药品生产企业之一。迪康药业在胃肠系统疾病、呼吸系统疾病、可吸收医疗耗材能领域具有优势,其核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、盐酸吡格列酮片等,以及医疗器械可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉等具有较强的市场竞争力。

迪康药业在成渝两地拥有三个生产基地,涉及化学原料药、化学药制剂、中药制剂、生物医学材料等领域产品的生产制造。迪康药业通过向供应商采购用于生产化学药品的原料药和辅料,用于生产现代剂型中成药的中草药原料或已制成饮片的中草药,以及用于生产医疗器械的原材料,按照相应的生产流程制造各类药品和医疗器械,并通过分销商网络分销绝大部分商品。

此次交易完成后,汉商集团将在原有商业板块业务的基础上,进一步置入优质医药制造板块标的资产,有利于该公司以迪康药业在医药制造领域的竞争力为基础,加快大健康产业板块的延伸布局,推进“商业与大健康产业并行”的发展战略,为公司股东创造新的可持续盈利的增长点。

但上述交易也存在一定风险,国内医药行业竞争十分激烈,迪康药业主要的竞争对手包括全国性及地区性的药品制造商,若类似产品或合适代替品因市场需求上升而增加或竞争对手因产品供应过剩或应对竞争而大幅降低产品售价,则竞争可能会加剧。迪康药业无法保证产品享有绝对优势且持续保持高度竞争力,或与其供应商及客户能够保持长久合作关系,也无法保证迪康药业未来能持续增加或维持现有市场份额。此外,迪康药业主要产品包括相关专利已过期的仿制药,标的资产无仿制药产品的知识产权,无法阻止任何第三方以更具竞争力的价格提供相同产品。一般情况下与专利保护药品相比,众多仿制药在市场领域的竞争更加激烈,有可能导致标的资产的利润率降低。预期迪康药业未来仍将继续面对竞争激烈的市场环境,若未能有效应对持续变化的市场发展情况或业务营运管理不当,迪康药业的业务、财务状况及经营业绩都可能受到重大不利影响。

中国产业经济信息网将持续关注此次收购的后续进展,以及汉商集团“商业与大健康产业并行”发展战略的推行情况。

(文章来源:中国产业经济信息网)

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